1.分析客户的资金需求，结合公司优势向客户提供软件产品介绍和证券投资咨询。

2. 公司提供意向客户资源，通过电话、网络与客户进行有效沟通、筛选、开发高净值客户，给客户介绍公司服务。

3.持续跟进与服务老客户，向客户介绍、传递金融市场信息、维持良好的信任关系，为客户提供专业的帮助与业务解析。